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广东未来水泥市场竞争格局将会发生怎样演变?

发布日期:2015年10月29日    浏览次数:7071

2015年7月,广东省首条万吨级水泥熟料生产线--阳春海螺二期12,000t/d熟料生产线点火投产, 新增水泥熟料设计产能372万吨/年;10月份,塔牌集团两条万吨水泥熟料生产线工程项目正式启动,两条线投产将新增水泥熟料设计产能620万吨/年。从近期工信部、发改委公布的认定水泥行业在建项目目录中,广东省有10条在建水泥熟料生产线,总计水泥熟料产能超过2000多万吨,这意味着,在未来不远的时期内,广东省的水泥熟料产能将得到快速扩张。参与这一轮产能规模扩张的,即有行业巨头,区域龙头、也有本土强势企业及名不见经传的中小企业,广东水泥市场竞争格局将充满变数。

 

    熟料产能快速增长,预计2015年新增837万吨,累计9,151万吨

 

    截至2014年底,广东省共有新型干法水泥熟料生产线66条,熟料设计年产能达8,314万吨。根据数字水泥网的跟踪调查,广东省2015年预计新增4条水泥熟料生产线,包括:1条规模为12,000t/d和3条5000t/d的生产线,新增熟料设计年产能837万吨,全省累计水泥熟料年设计产能将达到9,151 万吨。  


    除上述4条熟料生产线,广东省另有9条在建熟料生产线,包括:2条规模为10,000t/d、2条规模为6,000t/d和5条规模为5,000t/d的生产线,水泥熟料年设计产能合计为1,767万吨。如若上述13条熟料生产线全部投产,总计将新增水泥熟料年设计产能2,604万吨,届时,广东省累计水泥熟料年产能将达到约1.1 亿吨。新增产能主要来自于华润水泥、海螺水泥和塔牌水泥的新建生产线,三家企业新增熟料产能均将超过500万吨,三家企业新增熟料产能合计约占新增熟料总产能的比重达69%。

 

 

    从近十年广东省水泥工业的发展情况来看,2005、2006年是广东省水泥需求快速增长时期,也是新型干法水泥熟料产能高速增长时期,这两年分别新增熟料产能930万吨和1,800多万吨,同比增速分别超过70%和80%,之后新增熟料产能明显放缓,连续三年每年新增水泥熟料产能不足500万吨,2010年后大企业集团为扩大广东市场规模加快了新建步伐,本土优势企业也不断扩大产能规模,2010-2012年新增产能规模有所提升,年度新增熟料产能600-900万吨,但是,与其他产能快速增长的省份相比,这几年新增产能的量并不算高,2014年新增熟料生产线仅有一条,新增熟料产能仅为155万吨。

 

 

    2008-2012年间是全国新增水泥熟料产能高速增长时期,而这一时期,广东省却放慢了脚步,因此,在全国普遍出现水泥产能过剩的情况下,广东省却出现了供不应求的局面,尤其是在旺季更加明显。珠三角长期旺盛的水泥市场需求及广东省自身供应不足,使得广东省主流市场水泥平均价格保持在全国相对高位运行。由于存在较大的价差,除了广西通过西江向广东输入水泥外,甚至距离较远的河北和山东的水泥也会通过水路进入到珠三角市场,广东省每年由外省输入的水泥(含熟料)约2,000万吨左右。在全国水泥市场普遍陷入低迷的情况下,外来水泥的冲击对本省水泥市场的影响是显而易见的,扩大本省的水泥熟料产能规模即是维护自身市场发展的需要,也是企业应对未来市场变化所需,2015年及未来1-2年内将成为广东省水泥熟料产能保持较快增长时期。

 

    水泥产业布局

 

    广东省水泥市场大体可划分为五大区域市场:珠三角市场、粤北市场、粤东市场、粤东北市场和粤西(北)市场,其中,珠三角市场包括:广州、深圳、珠海、中山、惠州、佛山、东莞、肇庆、江门九个城市;粤北市场包括:韶关市、清远市;粤东北市场包括: 梅州市、河源市;粤东市场包括:汕头市、潮州市、揭阳市和汕尾市;粤西(北)市场包括:湛江市、茂名市、阳江市和云浮市。

 

    从广东省水泥熟料产能分布的情况来看,粤北和珠三角地区水泥熟料产能布局最为集中,拥有水泥熟料年设计产能均占全省水泥熟料产能30%以上,截至2015年8月,两个市场的合计拥有水泥熟料年设计产能达5,866万吨,占全省水泥熟料总产能的比重为67%;粤西(北)地区拥有水泥熟料产能1,783万吨,占全省水泥熟料总产能的比重为21%;粤东地区没有水泥熟料产能。

 

 

    广东省下辖21个地级城市,水泥熟料产能分布在12 个城市,清远、惠州和云浮三个城市的水泥熟料产能均超过1,000万吨,其中,清远市是广东省最大的水泥熟料生产基地,拥有水泥熟料产能为2,600多万吨,占全省水泥熟料总产能比重达30%;惠州和云浮水泥熟料产能均为1,100多万吨,均占全省比重13%左右;肇庆和梅州水泥熟料的年产能分别为983万吨和760万吨,分别占全省比重11%和9%。清远、惠州、云浮、肇庆和梅州五个城市是广东省水泥熟料产能比较集中的地区,也是大企业集团和优势企业进行产业布局的重点区域,水泥熟料产能合计约占全省水泥熟料总产能的比重达76%。

 

 

    市场竞争格局发生演变


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